理財經(jīng)理崗位職責

時間：2025-12-21 23:47:59 好文我要投稿

（通用）理財經(jīng)理崗位職責15篇

　　在不斷進步的時代，很多地方都會使用到崗位職責，一份完整的崗位職責應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責等。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的理財經(jīng)理崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

（通用）理財經(jīng)理崗位職責15篇

理財經(jīng)理崗位職責1

　　1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；

　　2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品；

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的`銷售目標；

　　4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告。

　　要求：

　　5、中專以上學(xué)歷；

　　6、市場營銷、財經(jīng)、金融等相關(guān)專業(yè)；

　　7、良好的溝通領(lǐng)悟能力、分析判斷以及公關(guān)談判能力；

　　8、良好的適應(yīng)能力以及開拓能力；

　　9、具有高度的團隊合作精神和工作熱情。

理財經(jīng)理崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、搜集客戶的資料并進行溝通,開發(fā)新客戶;

　　2、通過各銷售渠道和公司給予的各種平臺與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績;

　　3、定期與有意向的客戶進行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系;

　　4、維護老客戶,挖掘客戶的最大潛力。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷,口齒清晰,善于表達,有p2p從業(yè)經(jīng)驗或同行從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2、對理財銷售工作有較高的熱情;

　　3、具備較強的.學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

　　4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

　　5、有渠道及客戶資源者優(yōu)先錄用;

　　6、有熱情從事金融理財行業(yè)的優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。

　　薪資待遇:

　　1、五險一金(入職即交);

　　2、實習(xí)期、試用期(底薪不打折)與轉(zhuǎn)正后同步:底薪+提成+補助+獎金+績效底薪3500+工資按月結(jié)算,雙休;

　　3、法定節(jié)日,按國家規(guī)定休假,節(jié)假日福利品發(fā)放;發(fā)放夏季防暑降溫補貼;

　　4、公司提供的帶薪專業(yè)培訓(xùn)機會;

　　5、日工作7.5小時;

　　6、評選優(yōu)秀員工、優(yōu)秀管理者。

理財經(jīng)理崗位職責3

　　一、

　　1、提出財務(wù)人員任免名單；

　　2、確定培訓(xùn)計劃，并組織實施；

　　3、提出用人計劃及初試意見，內(nèi)部機構(gòu)和崗位設(shè)置方案；

　　4、是部門內(nèi)違規(guī)違紀或舞弊的第一責任人。

　　二、

　　1、確定主管級工作計劃，起草年度工作目標和總結(jié)；

　　2、簽署財務(wù)人員績效考核表；

　　3、提出財務(wù)人員薪資調(diào)整名單和幅度。

　　三、

　　1、根據(jù)內(nèi)部主管級要求協(xié)調(diào)內(nèi)部事務(wù)、解決糾紛；

　　2、組織財務(wù)部例會；

　　3、接待、處理公司財務(wù)、審計檢查工作；

　　4、負責所在公司財稅檢查工作完成。

　　四、

　　1、組織、實施分公司預(yù)算，編制、簽署財務(wù)預(yù)算計劃；

　　2、編制、審定預(yù)算執(zhí)行分析報告；

　　3、負責商業(yè)計劃書財務(wù)部分的起草。

理財經(jīng)理崗位職責4

　　職位描述：

　　1、根據(jù)營業(yè)部的戰(zhàn)略和營銷計劃，帶領(lǐng)團隊形成相應(yīng)的市場營銷策略，并確保有效執(zhí)行；

　　2、完成公司制定的團隊銷售計劃，達成團隊業(yè)績；

　　3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)管理團隊；

　　4、負責管理本團隊的業(yè)務(wù)活動，并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練；

　　5、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋，向公司上層提出模式及流程優(yōu)化建議；

　　6、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

　　任職要求：

　　1、�？苹蛞陨蠈W(xué)歷，營銷、管理、經(jīng)濟、金融、財經(jīng)等專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

　　3、3年以上工作經(jīng)驗，銀行、信托、第三方投資理財工作經(jīng)驗、保險等2年以上相關(guān)行業(yè)營銷團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮；

　　4、較強的時間觀念和服務(wù)意識，靈活熟練的`談判技巧；

　　5、具有優(yōu)秀的團隊管理能力，能帶領(lǐng)團隊完成銷售任務(wù)；

　　6、強有力的自律和自我驅(qū)動力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

　　7、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源、

理財經(jīng)理崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好公司會計核算、報表、預(yù)算工作。

　　2、配合財務(wù)經(jīng)理建立和完善財務(wù)隊伍，建立公司財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進行有效的財務(wù)內(nèi)控制度。

　　3、負責協(xié)調(diào)公司財務(wù)管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計等方面工作，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

　　4、組織財務(wù)人員執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律，法規(guī)、方針、政策，監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律以及公司決議，保障公司合法經(jīng)營，維護股東權(quán)益。

　　5、協(xié)調(diào)公司其他部門提出的'財務(wù)需求，提供合規(guī)、合理的財務(wù)方案；

　　6、制定和管理稅收政策方案及程序，協(xié)調(diào)公司同銀行、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護公司利益。

　　7、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，并及時向管理層報告。

　　8、完成財務(wù)經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的其他綜合財務(wù)管理工作。

　　任職要求：

　　1、全日制會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷；

　　2、具有至少3—5年及以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗，保險公司從業(yè)者優(yōu)先；

　　3、工作上擁有高度的上進心、事業(yè)心與責任心，具備團隊合作精神，擁有突出的計劃、組織、溝通與協(xié)調(diào)能力；

　　4、對數(shù)據(jù)敏感，具備較強的數(shù)據(jù)整理與信息分析能力，能熟練運用excel、ppt軟件

理財經(jīng)理崗位職責6

　　1、負責公司的基金產(chǎn)品銷售推廣工作，挖掘個人客戶與機構(gòu)客戶，維護投資人關(guān)系；

　　2、建立各種渠道，負責基金渠道的開拓、維護及服務(wù)；執(zhí)行實施渠道銷售全過程（直銷、機構(gòu)渠道等）；

　　3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議；

理財經(jīng)理崗位職責7

　　職責描述:

　　1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點,向客戶提供專業(yè)的理財產(chǎn)品,并做到投資風險的提示;

　　2.根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負責收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;

　　3.根據(jù)客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務(wù);

　　4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標,且按時保質(zhì)的完成銷售報告;

　　5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷,金融、營銷、經(jīng)濟、財經(jīng)類等專業(yè)者優(yōu)先考慮;

　　2、一年以上銷售經(jīng)驗,熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

　　3、強烈的成就動機,積極樂觀,勤奮踏實;

　　4、良好的'客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

　　5、具有有效開發(fā)客戶資源的能力,抗壓能力強;

　　6、具有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵;

　　7、有證券、銀行、保險、基金等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先考慮。

理財經(jīng)理崗位職責8

　　崗位職責:

　　1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略;

　　2、向目標客戶群推廣金融產(chǎn)品,根據(jù)金融項目制定銷售方案并完成銷售任務(wù);

　　3、開拓中、高端客戶,根據(jù)客戶需求,幫助客戶制定理財規(guī)劃并向客戶提供投資建議;

　　4、負責為客戶提供完善的`理財計劃及信息咨詢;

　　5、負責根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃。

　　任職要求:

　　1、熱愛私人財富管理行業(yè),以為高凈值客戶提供財富管理為職業(yè)發(fā)展規(guī)劃;

　　2、良好的業(yè)務(wù)開拓和溝通理解能力,具備較強抗壓能力;

　　3、為人誠信,善于總結(jié)和學(xué)習(xí),具備良好的團隊合作精神。

理財經(jīng)理崗位職責9

　　綜合金融客戶經(jīng)理/理財規(guī)劃師/保險貸款中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安

　　1、年齡:20周歲-45周歲

　　2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

　　3、相貌端正、身體健康:

　　4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

　　5、1年以上工作經(jīng)驗;有過銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:

　　6、在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責任心,能吃苦耐勞。

　　8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。

理財經(jīng)理崗位職責10

　　1、核算管理：負責審核會計憑證、會計報表、稅費管控表，編制公司現(xiàn)金流及決策文件;

　　2、經(jīng)營分析：協(xié)助財務(wù)總監(jiān)進行項目經(jīng)營情況分析，及時向財務(wù)總監(jiān)匯報財務(wù)經(jīng)營狀況;

　　3、涉外管理：協(xié)助財務(wù)總監(jiān)維護銀行稅務(wù)關(guān)系;

　　4、團隊管理：部門財務(wù)人員分工及團隊建設(shè);

　　5、內(nèi)控管理: 按照公司財務(wù)管理制度進行內(nèi)控風險把控。

理財經(jīng)理崗位職責11

　　1、負責p2p平臺客戶的開發(fā)、拓展和維護；

　　2、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠度；

　　3、完成運營經(jīng)理制定任務(wù)目標，根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。

　　4、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；

　　5、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)；

　　6、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售；

　　7、對客戶咨詢提供專業(yè)的答復(fù)，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢；

　　8、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

　　9、負責公司金融產(chǎn)品的'銷售及推廣；

　　10、完成公司規(guī)定的銷售指標；

　　11、通過各種渠道開發(fā)和維護新老客戶；

　　12、負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，達成銷售任務(wù)。

　　13、發(fā)展新客戶，為客戶提供理財咨詢；與客戶建立良好關(guān)系。

　　14、針對公司理財產(chǎn)品，為客戶量身提供合適的財富規(guī)劃建議。

　　15、負責p2p理財產(chǎn)品銷售，根據(jù)市場營銷計劃，完成部門指標。

　　16、負責p2p平臺開發(fā)拓展高端客戶資源，對高端私人客戶的維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　17、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠度；

　　18、負責高凈值客戶維護提升工作，為高凈值客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作；

　　19、負責對銀行、證券公司、保險公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護；

　　20、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

　　21、完成公司制定的銷售目標。

理財經(jīng)理崗位職責12

　　優(yōu)越理財經(jīng)理(個人客戶)恒生銀行(中國)有限公司恒生銀行(中國)有限公司,恒生

　　職責描述:

　　-積極開拓中、高端個人客戶,向目標客戶群推廣個人理財產(chǎn)品-為客戶提供專業(yè)的財務(wù)分析及咨詢服務(wù),并提供相關(guān)解決方案，提供優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)及與客戶建立長期良好關(guān)系戶以鞏固客戶基礎(chǔ)任職要求:

　　大學(xué)本科或以上學(xué)歷,主修金融或相關(guān)領(lǐng)域。

　　3年以上銀行/金融業(yè)銷售及客戶服務(wù)經(jīng)驗,熟悉個人理財產(chǎn)品及樓宇按揭業(yè)務(wù)知識,具中、高端個人客戶資源優(yōu)先考慮-對人民銀行、銀監(jiān)、外管及稅務(wù)條例有基本認識-性格外向、人際關(guān)系良好,處事獨立,能承受工作壓力-中、英文程度良好,熟悉辦公室計算機軟件應(yīng)用。